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東方紅滬港深靈活配置混合(002803)——偏股型基金的典范 閱讀量:172 002803 基金點評 偏股型基金


一、基金凈值增長走勢圖分析


 

數據來源:Wind,展恒基金研究中心


東方紅滬港深基金成立時間不長,它的凈值增長走勢圖如上圖所示。從2016年7月開始,該基金的凈值基本與滬深300持平,變化不大,但從2017年初,該基金開始慢慢增長,過程中雖然回撤幅度較大,但是反彈能力較強。而且累計凈值一直在滬深300指數上方,相差也比較大,可見該基金總體業績表現優異。


二、基金歷年資產配置

 

數據來源:展恒基金研究中心


上圖是東方紅滬港深基金近年來的資產配置情況,從圖中可以看出,該基金從成立至2018年年底,股票倉位一直維持在80%以上,最高一次竟然達到89.23%,而且債券倉位為0,剩下的部分基金經理配置成了銀行存款,流動性較好。所以,這是一只典型的偏股混合型基金。


三、基金重倉股票分析

 

數據來源:Wind,展恒基金研究中心


截止到2018年底,該基金的重倉股票占比為88.48%,而從上圖的前十大重倉股情況中發現,前十只重倉股占了57.84%,可見重倉股票的集中度相對比較高,所以該基金的集中風險可能會稍微偏大。但是由于重倉股票大部分都是排名比較靠前的公司,所以,這在一定程度上降低了集中風險出現的可能性。    


五、基金公司和基金經理分析

東方證券資產管理有限公司,是中國證監會批準設立的首家券商資產管理公司。目前管理資產規模為864.26 億元,旗下基金數量35只,可以看出,東方紅證券資產管理公司是一家值得信賴的基金公司。而且該公司已擁有13年投資管理經驗的東方紅資產管理團隊是一支長期穩定、業績卓越的投資團隊,被業內譽為“金牌管理團隊”。該管理團隊由40多位各類專業人士組成,包括在證券市場征戰多年的資深投資專家,精通定量分析的金融工程師和對宏觀經濟和行業深入研究的資深研究員,平均證券從業時間超過9年。


 


基金經理林峰業績表現


 


基金經理剛登峰業績表現

 

 

基金經理秦緒文業績表現

數據來源:Wind


以上是東方紅滬港深基金的三位基金經理的偏股型業績分析,從圖中可以看出,林鵬、秦緒文、剛登峰這三位基金經理在股票研究上經驗豐富,成績優異,他們管理的基金產品都曾獲得過多次明星基金獎和金牛基金。尤其林峰,最高6月連續回報曾達到85.21%,他目前管理基金4只,基金總規模高達243.46億,剛登峰目前管理基金5只,基金總規模高達119.07億,秦緒文目前管理基金2只,基金總規模為50.4億。可見他們管理的基金規模很大,而且管理的基金數目也不是很多,完全有精力把這些基金管理好。2017年以來他們的表現尤為突出,年化收益一直保持較高水平。此外,這三位基金經理任職期間從未跳過槽,一直在東方證券資產管理有限公司管理基金,這就大大降低了該基金的風險。


展恒觀點

該基金是一只典型的偏股型基金,它通過對宏觀經濟形勢、行業發展趨勢和企業基本面的深入研究,把握滬港通等后續資本市場開放形勢下A股與港股市場互聯互通的投資機會,尋求基金資產的長期穩健增值。隨著2019年A股大漲,該基金可能會搭上這一順風車,給投資者帶來不錯的收益,但是投資者在投資過程中,一定要注意國家政策和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。


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